Kombiniere Salesforce und Slack miteinander, um deine Arbeit effektiver zu gestalten, und damit alle in deinem Team darüber gleichermaßen Bescheid wissen, was wichtig ist. 

 

Wähle die Funktionen aus, die du brauchst

Das funktioniert so:

Du hast zwei Möglichkeiten, um die Apps von Slack und Salesforce miteinander zu benutzen:

Funktionen

 

Installation aus dem App-Verzeichnis von Slack

Salesforce von Slack aus durchsuchen

Um eine Suche zu starten, kannst du den Slash-Befehl /salesforce und deinen Suchbegriff im Nachrichtenfeld eingeben und auf Senden klicken. Wir haben z. B. /salesforce farm eingegeben.

Slack wird die Top Drei deiner Unterlagen anzeigen – klicke einfach auf Details anzeigen, um mehr zu sehen oder sie in Salesforce anzuzeigen.

Hinweis: Der Slash-Befehl /salesforce durchsucht Accounts und Kontakte, aber keine Leads oder Opportunities.

Mehr Infos erhalten durch Salesforce-Links in Slack

Kopiere den Link eines Salesforce-Datensatzes und teile ihn mit deinen Team-Mitgliedern in Slack. Der Link wird automatisch erweitert, um Details aus Salesforce anzuzeigen.

 

Installation via Salesforce AppExchange

Nur Salesforce-Administratoren können die App aus dem Salesforce AppExchange installieren. Das funktioniert so:

Salesforce-Unterlagen mit einem Slack-Channel verlinken

Verbessere die Kommunikation und Transparenz im Zusammenhang mit einem Kontakt, Account, Lead oder einer Opportunity, indem du Salesforce-Unterlagen mit Slack-Channels verknüpfst.

Mit Slack und Chatter kommunizieren

• Benutze den Befehl /chatter in Slack, um Updates an Chatter zu senden.
• Gib /slack in Chatter ein, um einen Beitrag von Chatter an Slack zu senden.

Hinweis: Die Apps können nicht benutzerdefiniert angepasst werden, aber du kannst eine benutzerdefinierte App entwickeln, wenn das besser für dich passt. Mehr Infos, wie du Slack und Salesforce miteinander verbinden kannst, findest du in unserem Blog-Beitrag Salesforce und Slack verbinden .