セールス部門での Slack の活用方法

Slack を有効に活用すれば、営業チームがより多くの商談をまとめ、また部門の枠を超えた様々な担当者間の作業がより効率よく進められるようになります。パブリックチャンネルを利用して、営業・マーケティング・プロダクトやサポートチーム間での共通認識を高めることができ、同じゴールに向かって業務に取り組みやすくなります。

 

セールス部門で Slack を使う利点

  • 会社全体で業務上の成功をお祝いしたり、重要な情報を共有することができます。
  • パブリックチャンネルの利用によりワークスペース内の情報共有を促進し、焦点を絞った会話を進めることができます。
  • 売り上げデータやアラート通知が自動的に Slack に届くよう設定できます。

セールス部門が Slack を最大限に活用する方法についてさらに詳しく知りたい場合は、引き続き以下を読み進めて下さい。🙌

 

目標達成ニュースを会社全体で共有する

商談が成立した時に会社全体の #セールス チャンネルでアナウンスすれば、各地に散らばるチームやオフィス、みんなが一体となってお互いの成功をお祝いできます。困難だった点やそこからの教訓など、契約に至るまでの背景も共有できるので、他のメンバーも一緒に成長することができます。また、Slack を使うことでその過程に発生した全ての作業が明確になるため、協力してくれた同僚を見逃すことなく感謝できるのもメリットです。

絵文字リアクションを使用すると、メンバーを褒めたり、長々続く全員返信メールをなくすことができます。

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ワークスペース内の情報共有を促進する

パブリックチャンネルで会話をすることにより、チーム内での情報共有がしやすくなり、さらに過去の商談事例や決定、やり取りなどが保存された業務に関する検索可能なデータバンクを作成することができます。予算、取引の承認、またはコミッションなどのセンシティブな問題や機密事項に関する事を話す時は、プライベートチャンネルかダイレクトメッセージだけを使うように心掛けましょう。

以下にお勧めするワークフローの例をいくつかご紹介します。

  • 新メンバーの研修に利用: 新規メンバーを重要な営業チャンネルに招待しましょう。新メンバーは、そのチャンネルを遡って確認することで、これまでの流れから現在の状況までをまとめて把握することができ、すぐに周りに追いつくことができます。
  • 引き継ぎに利用 :  新メンバー研修同様、Slack で会話をしておくことにより、メンバーが会社を辞める時に、貴重な業務情報が、個人の受信メールに保存されていたために取り出せなくなる、といった事態を防ぐことができます。
  • アカウントの移動 : 契約がまとまった後、アカウントマネージャーや CS 部門のマネージャーを適切なチャンネルに招待すれば、商談の過程やその取引にとって重要な人物など、契約締結後に発生する業務において役立つ情報を手早く把握することが可能になります。tip-sales-transitions.png
  • 問題の解決 : 取引において問題となりそうな事がある場合、キーワードで検索して、過去にチームメイトが似たような問題をどのように解決したのか、その方法を確認し参考にしましょう。過去の事例から何が上手くいかなかったかを学ぶことで、チームが再度同じ失敗を繰り返す事を防ぐ事ができます。そのためにも、チャンネルには結果だけでなく、その前後関係も報告するようにし、メンバーが以前のメッセージやファイル、メールを参考にできるようにしておく事が大切です。tip-sales-problem-solving.png
  • 営業部門以外の最新情報を把握しておく :  社内の他の部門の主要チャンネルにも参加しておきましょう。そうする事で、プロダクトチームの取り組みや新しいマーケティングキャンペーンの状況、または自分が単純に興味のあるトピックについて最新の情報を把握しておく事ができます。
  • チャンネル全体での顧客の動きを監視 : ニッチ市場や得意先名など、気になるキーワードをハイライトワードに設定すれば、そのワードがメンションされた際にすぐ通知を受け取る事ができます。tip-sales-highlight-words.png

 

チャンネルや会話の焦点がずれないようにする 

📺  ディスカッションが脱線しないようにチャンネルを整理しておきましょう。チャンネル内の話題が増えてきた場合は、 新しいチャンネルを作成 するようにします。 

Tip : チャンネルを増やす際には、必ず、一貫した規則に基づいた予測しやすいチャンネル名をつけましょう。こうすることで、他のメンバーが参加したいチャンネルを検索し選択しやすくなります。

🎯 専門的なトピック毎に専用チャンネルを設定して会話をしていくようにし、メインの #営業 チャンネルは、会社全体に関わる件だけが投稿されるようにしておきましょう。以下の例を参考にしてください :

  • #営業-ミーティング : ポスト機能を利用して、ミーティングや電話会議の記録を保存・共有していきます。tip-sales-meetings.png
  • #営業-バーティカル : バーティカル市場専用のチャンネルを作成し、それぞれが販売活動をしている市場に関連したトピックを話し合います。
  • #営業-チーム : 取引に関する詳細を話したり、チームミーティングのメモを共有したりと、—営業チーム全体に関係する話題を話す時に使います。tip-sales-team.png
  • #営業-メール :  このチャンネルに メールを転送 させれば、チームメイトと顧客の間の会話の流れを把握する事ができ、また、そこからお互いに学ぶこともできます。
  • #営業-プレゼン : このチャンネルにプレゼンテーション資料やスライド資料をまとめるようにすれば、メンバーが自分のプレゼンの参考にする事ができます。
  • #営業-承認 : 交渉方法について相談したり、割引の承認を上司からもらうのに使いましょう。

🙇 部門の枠を超えて関係者がやり取りできるチャンネルを作成しましょう。各チャンネルに、関係者が必要とする情報項目すべてを含むテンプレートを用意しておけば、承認プロセスをスピードアップする事ができます。絵文字を利用して優先・緊急などが一目でわかるようにし、また、チームメイトが共有したフィードバックに同意する場合は「➕」絵文字でリアクションするのもいいでしょう。

以下にチャンネルの例をいくつかご紹介します。

  • #営業-フィードバック : カスタマーからのフィードバックをプロダクトチームも確認できるチャンネルを作成すれば、製品の改良にも役立ち、延いてはより多くの取引に繋がります。tip-sales-feedback.png
  • #営業-法務 : 法務関係者とやり取りするチャンネルがあれば、契約書の承認も速やかに得られ、契約手続きをスムーズに進めることができます。
  • #営業-サポート : このチャンネルは社内の「サポートホットライン」として機能させます。例えば、電話に出ている最中や外出先から、顧客からの質問への回答を素早く得るために使います。

💡 詳しくは、 Slack チャンネルの構成と名前の付け方 を参照してください。

 

売り上げデータやアラート通知を受け取る

🛠 社内の IT 担当者に協力してもらってカスタムインテグレーションを作成し、Salesforce やその他の CRM をチームに連携させましょう。これにより、得意先情報を Slack に取り込むことができ、アプリケーションを切り替えてログインする手間なく、ワークスペース内の誰でも CRM から情報を簡単に引き出せるようになります。

☎️ 新しいリードを専用のチャンネルに招待し、関連する取引先担当者やユーザーグループ@メンション します。こうすることで、ツール間を行ったり来たりする必要がなくなり、Slack 上で全ての業務を優先順位をつけながら取り組むことが可能になります。

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🔝 主要取引先のウィークリーレポートや商談は、メインの #営業 チャンネルに投稿するようにしましょう。それにより、マネージャーや役員なども重要な情報を確認できるようになり、自分は実績報告にかける時間が減り、取引先へかける時間を増やすことができます。

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📢 商談の完了予定日が近づいたり、またはその取引が長時間開いたままになっている場合などに、アクション付き通知が届きます。

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✨ /アカウント [取引先名] のようなスラッシュコマンドを作成すると、アカウントの所有者、現在のステータス、ACV、その他の重要項目など、取引先についての関連情報を手早く引き出すことができます。営業チーム以外の関係者が取引先について質問がある場合に、誰に問い合わせたらいいかを確認できるため、大変便利です。

 

セールス向けアプリ

Salesforce

Salesforce と Slack を連携させれば、仕事を今まで以上に効率よく進め、チームが一丸となって重要な件に協力して取り組んでいくことができます。 さらに、連絡先の管理、セールス機会の追跡、商談の成立もスピードアップ!Slack を Salesforce と連携させることで、ワークスペースですでに取り組み中の画面から直接、アカウントの重要情報を確認・共有することができるようになります。

Datafox

Slack に DataFox を連携させれば、注目している企業が新オフィスのオープンや新商品の発売など、重要なマイルストーンに達した時に、Slack に通知が届くように設定できます。それぞれの潜在顧客企業ごとにアラートを設定してもいいですし、または社員数・所在地域・産業等のカテゴリー別にアラートを設定することもできます。これらのアラートを Slack で受け取ることにより、自分の取引先の最新情報を常に把握することができ、それによって毎週最新ニュースの検索に何時間も費やすことなく、見込み客に対し適切なタイミングで、その客向けに合わせたメッセージを送ることが可能になります。

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Troops

チームの成功や目標達成を Troops’ Digital Sales Gong を使ってみんなでお祝いすると、チームの士気が高まります。商談成立のお知らせを好きなチャンネルに投稿して共有すれば、Slack がデジタル営業フロアに早変わりします。メンバーは絵文字リアクションを使ってお祝いを言うことができるので、受信トレイがお祝いメールでいっぱいになってしまうことを防げます。また、業界や取引の規模など、自社の取引に関する情報を共有できるようにメッセージをカスタマイズすれば、どんな種類の商談は誰が得意なのかが簡単に把握できるようになります。

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Guru

Guru をチームに取り入れると、必要な情報をキャッチして知らせてくれるので、チームがより多くの商談を成立させるのに役立ちます。Slack 内で取引先や見込み客についての会話をする際に、今後の役に立ちそうなメッセージがあったら絵文字でリアクションして Guru に保管していけば、検索可能で管理不要なプロフィールを効果的に構築することができます。情報やカタログを実際に探したい時がきたら、@guru とメッセージを送信するだけで、ボットが売り込み資料や商品のFAQ、ケーススタディなどの情報を集めて配信してくれます。

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💡 ぜひ、Slack の App ディレクトリ から、自分のセールスチームの役に立つアプリを探してみてください!

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