Slack で Salesforce を利用する

Salesforce と Slack を連携させると、仕事をより効率よく進めて、チームで協力して重要案件に取り組むことができます。

 

必要な機能を選択する

簡単に説明すると:

Slack と Salesforce を一緒に使う方法は2つあります。

機能

Slack の Salesforce アプリ
  • Slack の App ディレクトリからインストールできます
  •  スラッシュコマンド を使って、Salesforce の連絡先とアカウントの履歴を検索する
  • Salesforce のリンクを Slack に貼り付けることで、連絡先、アカウント、潜在顧客、機会の詳細をチームと共有
Salesforce の Slack アプリ 
  • Salesforce の AppExchange からインストールできます
  • Salesforce のレコードを Slack ワークスペースのチャンネルにリンク
  • Slack と Chatter 間のメッセージを共有します。 
 

 

Slack の App ディレクトリからインストールする

  1. App ディレクトリ (App Directory) から  Salesforce アプリ  のページにアクセスします。
  2.  Install (インストール) をクリックします。
  3. Salesforce のアカウントを認証します。

Slack からダイレクトに Salesforce 内を検索

検索するには、スラッシュコマンド /salesforce と検索語をメッセージボックスに入力して、Enter を押します。たとえば、/salesforce farm と入力します。

上位 3 位のレコードが表示されるので、Show Details をクリックして詳細を表示するか、Salesforce で表示します。

注意: スラッシュコマンド /salesforce  はアカウントと連絡先の検索を行いますが、リードとオポチュニティは検索対象に含まれません。

Slack 内の Salesforce のリンクについてもっと情報を得る

Salesforce の履歴のリンクをコピーして、Slack のワークスペースのメンバーと共有することができます。リンクは自動的に展開されて、Salesforce からの詳細が表示されます。

 

Salesforce AppExchange からインストールする

Salesforce のシステム管理者だけが、Salesforce の AppExchange からアプリをインストールすることができます。以下の手順でリンクを作成します。

  1. Salesforce セットアップメニューから AppExchange マーケットプレイスにアクセスします。
  2.  Slack アプリを検索し、 Get It Now  (今すぐ入手) をクリックします。
  3. アプリのコンポーネントを確認し、Install (インストール) をクリックします。 

自分の Salesforce レコードを Slack のチャンネルにリンクする

Salesforce のレコードを Slack のチャンネルにリンクすると、連絡先、アカウント、潜在顧客、機会に関するコミュニケーションと透明性が向上します。

Slack と Chatter でコミュニケーションする

  • Slack で  /chatter  コマンドを使用して、Chatter に更新情報を送信できます。
  • Chatter で  /slack  とコマンドを入力すれば、Slack に Chatter からメッセージを送信できます。

注: Salesforce アプリをカスタマイズすることはできませんが、必要に応じてカスタムアプリを構築することができます。詳細については、「Connecting Salesforce and Slack (Salesforce と Slack を連携させる)」のブログの記事を参照してください。

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