Slack で Salesforce を利用する

Salesforce と Slack を連携させれば、仕事をより効率よく進めることができ、さらに重要な件に関しチームで協力して取り組むことができます。


必要な機能を選択する

Slack と Salesforce アプリを一緒に使う方法は 2 種類あります。

簡単に説明すると:

Slack App ディレクトリから  Salesforce アプリ  だけでインストールすることが可能です。しかし、Salesforce の AppExchange にある  Slack アプリ  を連携させる前に必ず Slack の Salesforce アプリがインストールされていなければなりません。


 Slack の App ディレクトリから Salesforce アプリをインストールして活用すると:

  • Salesforce のアドレス帳とアカウントの記録を、スラッシュコマンドを使用して Slack からダイレクトに検索できます。
  • Slack に Salesforce のリンクをペーストして、連絡先・アカウント・リード・商談に関する詳細をチームで共有できます。


次に、Salesforce の AppExchange  から Slack アプリをインストールすると、次の機能も利用できるようになります :

  • Salesforce のレコードと Slack チームのチャンネルをリンクさせます。
  • Slack と Chatter 間のメッセージを共有します。 


Slack の App ディレクトリからインストールする

  1. App ディレクトリ (App Directory) から  Salesforce アプリ  のページにアクセスします。
  2.  Install (インストール) をクリックします。
  3. Salesforce のアカウントを認証します。

Slack からダイレクトに Salesforce 内を検索

検索する時はスラッシュコマンドを使用し、/salesforce  と入力した後に続けて検索したい言葉を入力し、Send (送信) をクリックします。
Slack は上位3位の記録を表示します。クリックして詳細を確認するか、または、Salesforce 上で確認します。

Slack 内の Salesforce のリンクについてもっと情報を得る

Salesforce レコードへのリンクを Slack にコピー&ペーストすれば、チームメンバーともっと情報を共有できます。リンクは自動的に展開され、Salesforce からの詳細情報が表示されます。


Salesforce の AppExchange からインストールする

Salesforce のシステム管理者だけが、Salesforce の AppExchange からアプリをインストールすることができます。手順は以下のとおりです :
  1. Salesforce セットアップメニューから AppExchange マーケットプレイスにアクセスします。
  2.  Slack アプリを検索し、 Get It Now  (今すぐ入手) をクリックします。
  3. アプリのコンポーネントを確認し、Install (インストール) をクリックします。 

自分の Salesforce レコードを Slack のチャンネルにリンクする

Salesforce のレコードを Slack チームのチャンネルにリンクすれば、コミュニケーションが改善し、さらに自分が持つ連絡先・アカウント・リード・商談などの情報をチームメンバーも確認できるようになります。

 

Slack と Chatter でコミュニケーションする

  • Slack で  /chatter  コマンドを使用して、Chatter に更新情報を送信できます。
  • Chatter で  /slack  とコマンドを入力すれば、Slack に Chatter からメッセージを送信できます。

注意 :  アプリをカスタマイズすることはできませんが、必要に応じてカスタムアプリを作ることができます。Slack のブログ :  Connecting Salesforce and Slack (Salesforce と Slack を連携させる) を参照してください。

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