Slack で Salesforce を利用する

Salesforce と Slack を連携させれば、仕事を今まで以上に効率よく進め、チームが一丸となって重要な件に協力して取り組んでいくことができます。 

 

簡単に説明すると:

Slack と Salesforce を一緒に使う方法は2つあります。

 

Slack の Salesforce アプリ
  • Slack の App ディレクトリからインストールできます
  • Salesforce の詳細を スラッシュコマンド を使用して検索
  • Salesforce の情報を Slack でチームと共有
Salesforce の Slack アプリ 
  • Salesforce の AppExchange からインストールできます
  • Salesforce のレコードを Slack ワークスペースのチャンネルにリンク
  • Slack と Chatter でメッセージを共有

 

1. Slack の Salesforce アプリ

 Salesforce アプリをインストールする

  1. App ディレクトリの Salesforce のページ にアクセスします。
  2.  Install (インストール) をクリックします。
  3. Salesforce のアカウントを認証します。

Slack 内の Salesforce のリンクについてもっと情報を得る

Salesforce のリンクを Slack に貼り付けることで、連絡先、アカウント、リード、機会の詳細をチームと共有。リンクは展開されて、Salesforce からの詳細が表示されます。

Slack からダイレクトに Salesforce 内を検索

検索するには、スラッシュコマンド /salesforce と検索語をメッセージフィールドに入力して、Enter を押します。

上位 3 位のレコードが表示されるので、「詳細を表示」をクリックして詳細を表示するか、Salesforce で表示します。

注意: スラッシュコマンド /salesforce  はアカウントと連絡先の検索を行いますが、リードとオポチュニティは検索対象に含まれません。

 

2. Salesforce の Slack アプリ

Slack アプリをインストールする

Salesforce のシステム管理者だけが、Salesforce の AppExchange からアプリをインストールすることができます。

  1. Salesforce セットアップメニューから AppExchange マーケットプレイスにアクセスします。
  2.  Slack アプリを検索し、 Get It Now  (今すぐ入手) をクリックします。
  3. アプリのコンポーネントを確認し、Install (インストール) をクリックします。 

自分の Salesforce レコードを Slack のチャンネルにリンクする

Salesforce のレコードを Slack のチャンネルにリンクすると、連絡先、アカウント、潜在顧客、機会に関するコミュニケーションと透明性が向上します。

Slack と Chatter でコミュニケーションする

  • Slack で  /chatter  コマンドを使用して、Chatter に更新情報を送信できます。
  • Chatter で  /slack  とコマンドを入力すれば、Slack に Chatter からメッセージを送信できます。

注意 : ニーズに合わせて、カスタムの Salesforce アプリをを作ることができます。Slack のブログ :  Connecting Salesforce and Slack (Salesforce と Slack を連携させる) を参照してください。

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